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Actualidad

13/11/2018

Cadena de la Soja: entre China y las retenciones

La cadena de la soja reclama la quita de este tributo para poder seguir transformando la materia prima. Mientras tanto, se adapta a un escenario de mercado muy diferente.
El conflicto comercial entre China y Estados Unidos gener贸 un complejo escenario donde los chinos compraron soja a la Argentina, la que a suvez debi贸 importar porotos de Paraguay para sus f谩bricas.

Las nuevas retenciones a la soja y derivados y la alta demanda de porotos desde China fueron los temas de este a帽o cuando la Asociaci贸n de la Cadena de la Soja (Acsoja) celebr贸 su seminario anual en Rosario. Atravesando todo aparecieron los precios por el cimbronazo que provoc贸 en el mercado el conflicto comercial entre Estados Unidos y China. 鈥淟as cotizaciones est谩n cayendo en 60 y 70 d贸lares, de continuar esta situaci贸n el impacto que tuvimos con la sequ铆a el a帽o pasado lo vamos a tener con los precios el a帽o que viene鈥, alert贸 Rodolfo Rossi, de la Asociaci贸n de Semilleros Argentinos (ASA).

IMPUESTOS. La expectativa del sector para 2019 igual es alta basada en el pron贸stico clim谩tico (El Ni帽o moderado) que anim贸 a la Bolsa de Cereales de Buenos Aires proyectar una cosecha de 53 millones de toneladas. Pero volvieron las retenciones. 鈥淪i bien la cadena es competitiva, el costo impositivo es sofocante鈥, se plant贸 el presidente de Acsoja, Luis Zubizarreta, quien abog贸 para que 鈥渕uy pronto se puedan revertir. De no hacerlo, en el mediano plazo聽ser谩 perjudicial鈥 para todo el complejo.

China cancel贸 las compras a Estados Unidos y sali贸 a comprarle porotos a Brasil; no le alcanz贸 y vino a comprar a la Argentina. Pero Argentina no quiere venderle porotos para que all谩 se transformen en harina. 鈥淯n barco que sale desde Rosario, descargado en Shangai, yendo a una planta de balanceados es 20 d贸lares m谩s barato que cualquier producci贸n dentro del territorio chino鈥, asegur贸 Gustavo Id铆goras, presidente聽de la C谩mara de la Industria Aceitera (Ciara).

Los industriales y exportadores aspiran a que el presidente chino Xi Jinping acepte esa propuesta de parte del presidente Mauricio Macri cuando se vean en Buenos Aires en la 13陋 Reuni贸n del G-20, el 30 de noviembre y el 1 de diciembre. Hay un hecho auspicioso: China retom贸 en septiembre las compras de aceite de soja de Argentina, luego de suspenderlas porque esperaba autoabastecerse.聽Tambi茅n en la cumbre del G-20 se esperan retomar las negociaciones con Estados Unidos (Donald Trump estar谩 en Buenos Aires) en torno a las exportaciones de biodiesel, interrumpidas por denuncias de dumping.

RETENCIONES. Acsoja plante贸 los desaf铆os que Argentina debe afrontar en los pr贸ximos a帽os. Aumentar la cosecha sin ampliar el 谩rea de producci贸n: con tecnolog铆as que mejoren los rindes y controlen los problemas de resistencias en malezas e insectos. En toda la jornada se filtr贸 la necesidad de una Ley de Semillas 鈥渜ue proteja la propiedad intelectual y le permita al desarrollador local e internacional lanzar tecnolog铆as y cobrar regal铆as. La ley actual remonta a 1973 cuando casi no exist铆a el cultivo de soja聽en el pa铆s鈥,聽record贸 Zubizarretase.

Para Alberto Pado谩n, socio de Vicent铆n y presidente de la BCR, la vigencia de esa ley 鈥explica el amesetamiento鈥 de la producci贸n argentina comparado con otros pa铆ses sojeros. Tambi茅n se abog贸 por aumentar la industrializaci贸n del poroto. 鈥淟e damos mayor valor al grano si generamos biocombustibles, alimentos balanceados o lo transformamos en carne鈥, resalt贸 Mart铆n Ambrogio, el vicepresidente de Acsoja.

Aqu铆 tall贸 lo que implican聽las retenciones hacia adentro de la cadena. La al铆cuota que estaba en 25,5% se baj贸 a 18% y, relacionado con el d贸lar, llega a 28,5%. Ciara proyect贸 un aumento de exportaciones del grano de 340% entre la campa帽a 2018 y la de 2019 (de 3,5 mill/tn a 15,4 mill/tn) para advertir que en realidad el pa铆s perder谩 3.600 millones de d贸lares por no exportar valor agregado (biocombustible, harina, aceite). 鈥淪i no se recupera el diferencial de derechos de exportaci贸n, la industrializaci贸n de la soja聽se ir谩 a los pa铆ses compradores y se paralizar谩 el polo agroindustrial m谩s grande del mundo鈥, dijo Id铆goras. La C谩mara de aceiteros ya descuenta que este a帽o va a aumentar la 鈥渃apacidad ociosa鈥 de 40% a 45%. Y para colmo, en Estados Unidos los procesadores de soja molieron en septiembre 4.374.000 toneladas, el volumen m谩s grande en la historia en ese mes… Y saldr铆an a vender a los hist贸ricos compradores de Argentina.

INDUSTRIA. La moliner铆a聽argentina de soja es la m谩s eficiente del mundo, con 30.000 toneladas diarias, mientras Estados Unidos muele 5.000 y Brasil, 4.000, seg煤n n煤meros de Roberto Urqu铆a, due帽o de AGD. La capacidad de proceso a nivel nacional es de 66 millones de toneladas, es decir que puede soportar una cosecha 20% mayor a la actual. Los principales actores del sector expresaron sin vueltas su descontento con el Gobierno por la reimposici贸n de las retenciones a todos los productos de la soja. 鈥淪omos un sector que reacciona ante se帽ales claras. Tenemos que tener cuidado de que las pol铆ticas fiscales no ataquen al agregado de valor. Los subproductos pagan m谩s impuestos que la soja. Claramente Argentina hoy no es un pa铆s para invertir鈥, alert贸 Sergio Gancberg, CEO de Glencore.

INFRAESTRUCTURA. A lo largo del Seminario de Acsoja 2018 se escucharon reclamos por el d茅ficit en la infraestructura. Pero esta vez hubo una buena r茅plica oficial. El ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, enumer贸 las obras en los accesos a los puertos del Gran Rosario y los trabajos para reducir las demoras en las descargas. Tambi茅n la conversi贸n en autopista de la ruta A012, conocida como segunda avenida de circunvalaci贸n de Rosario.
鈥淰amos hacia los 2.850 kil贸metros de autopistas en el pa铆s鈥, asegur贸.

Los n煤meros del complejo sojero:

-Estimaci贸n de cosecha 2018/19: 53 millones de toneladas

-Retenciones: 28,5%

-Exportaciones de porotos 2018: 15,4 mill/tn (340% m谩s)

-Capacidad de procesamiento de la industria: 66 millones de toneladas.

-Capacidad ociosa 2018: 40-45%

Por聽Gabriel Qu谩izel para Super CAMPO.

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