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16/10/2016

El girasol tiene un 39,3% m谩s de intenci贸n de siembra

Para la Bolsa de Cereales, la intenci贸n de siembra aument贸 en 100.000 hect谩reas, alcanzando 1,7 millones. Comenz贸 la siembra en el sur del 谩rea girasolera. Por el Lic. Jorge Ingaramo (*).
Girasol r茅cord. Si se excluye la regi贸n del sudoeste bonaerense y sur de La Pampa, el rinde medio alcanza el record nacional de 22,4 qq/ha, superando al anterior de 22,2 qq/ha registrado en 2014/15.

El 13 de octubre, la Bolsa de Cereales public贸 su informe semanal sobre la situaci贸n de la campa帽a de girasol, en el que se prev茅 una siembra de 1,7 millones de hect谩reas que equivalen a un crecimiento interanual de 39,3% y subas en todas las regiones girasoleras. Ampli贸 en 100.000 hect谩reas la intenci贸n original. A su vez, el avance intersemanal de la siembra fue de 4,2 puntos porcentuales, lo que permiti贸 alcanzar un 38,1% de la intenci贸n nacional, unas 648.000 hect谩reas.

El desarrollo de la siembra se ve favorecido por recientes precipitaciones en gran parte de las zonas girasoleras que permiten recuperar humedad y mejorar la condici贸n del cultivo, principalmente en el centro de Chaco y en el norte de Santa Fe, donde los lotes implantados transitan etapas avanzadas de diferenciaci贸n foliar.

En Chaco, los lotes tempranos comenzaron a diferenciar el bot贸n floral. En lo que hace al estado sanitario, la presi贸n es normal con incidencia de chinche y mosca del cap铆tulo en el n煤cleo productivo provincial.

En el centro-norte de Santa Fe, la mejora en las condiciones de humedad favoreci贸 a los lotes que transitan la etapa de diferenciaci贸n foliar. Se realizaron aplicaciones para control del picudo y la oruga cortadora.

En tanto, en el sur del pa铆s, se registran los siguientes avances en la implantaci贸n del cultivo: 15% de la intenci贸n en la Cuenca del Salado; 10% en el centro de Buenos Aires; 5% en el norte de La Pampa 鈥 oeste de Buenos Aires y en el sudoeste de Buenos Aires-sur de La Pampa, y 4% en el sudeste.

La Bolsa reitera que la baja disponibilidad de semilla podr铆a limitar el incremento en la siembra.

Informe del USDA

De la comparaci贸n con el informe de septiembre, surge que
aumenta en 3,6 millones de toneladas la producci贸n de las 7 principales oleaginosas. En soja se registra un incremento de 2,8 millones de toneladas y en canola, de 0,75 millones de toneladas. No hay cambios sustantivos en la molienda, por lo que se acumulan stocks por 5,3 millones de toneladas adicionales, todos relacionados con el aumento en la producci贸n de soja.

En lo que hace a la producci贸n de los 9 principales aceites, la 煤nica novedad es la disminuci贸n de 1 mill贸n de toneladas en la producci贸n del de palma, que repercute en una ca铆da de 700.000 en el consumo mundial de este aceite y una cifra similar en la demanda de los 9 principales. Hay una peque帽a merma en los stocks finales, de la cual son responsables los aceites de canola y soja, principalmente.

En tanto, comparando con la campa帽a 2015/16 la producci贸n mundial de las 7 principales oleaginosas crecer谩 5,3%, mientras que el consumo se incrementar谩 3,7%. Ser谩 abastecido con 3,7% adicional de exportaciones, en tanto que los stocks aumentar谩n 1,4 por ciento.

La producci贸n de girasol crecer谩 11,3%, unas 4,45 millones de toneladas, mientras que el crushing subir谩 10%, las exportaciones sufrir谩n una baja de 10,4% y las existencias aumentar谩n 1 por ciento.

La relaci贸n stocks/consumo disminuir谩, para las 7 oleaginosas, de 19,4 al 19%. Para el caso del girasol, se reducir谩 de 5,4 al 4,9 por ciento.

En Ucrania, se registrar谩 una cosecha r茅cord de 13,5 millones de toneladas, con una suba interanual de 19,6%. Tambi茅n crecer谩n las ofertas de girasol de la Uni贸n Europea, Rusia y la Argentina (9,1; 9,0 y 22,2%, respectivamente). La producci贸n consolidada de nuestros tres competidores del Hemisferio Norte pasar谩 de 28,1 a 31,8 millones de toneladas (13,3% de suba). El USDA pronostica una producci贸n argentina de 3,3 millones de toneladas, lo que supondr铆a un 谩rea sembrada de 1,6 millones de hect谩reas.

La producci贸n de los 9 principales aceites crecer谩 4%, mientras que el consumo lo har谩 al 3,1%. Ser谩 abastecido por un 5,2% adicional de exportaciones. Los stocks caer谩n 5,3 por ciento.

Por su parte, la producci贸n de aceite de girasol crecer谩 10,1%, mientras que el consumo subir谩 apenas 4,1%. Aumentar谩n 11,1% las exportaciones y las existencias finales mermar谩n en 4,2 por ciento.

La relaci贸n stocks/consumo disminuir谩, para todos los aceites, del 10,7 al 9,8%. Para el caso del aceite de girasol, la ca铆da va del 9,5 al 8,7 por ciento.

El USDA mantiene (lo cual es un poco sorprendente) que las exportaciones argentinas de aceite de girasol alcanzar谩n las 550.000 toneladas, cifra inferior en 50.000 toneladas a las de la campa帽a anterior, que fueran reestimadas en 600.000 toneladas. La participaci贸n argentina en el comercio mundial caer谩 de 7,6 a 6,3 por ciento.

Por su parte, las ventas externas de Ucrania pasan de 4,30 a 4,95 millones de toneladas (15,1% adicional), lo cual eleva a 56,3% su participaci贸n en el mercado mundial.

Precios y mercados

En septiembre, los precios promedio mensuales para los aceites en Rotterdam registraron con respecto a agosto un alza generalizada. Las subas fueron del 4,0; 1,8; 1,7 y 1,0% para los aceites de canola, soja, palma y girasol, respectivamente.

Si la comparaci贸n se efect煤a con los promedios de septiembre de 2015, los valores crecen 37,4; 14,0; 11,2 y 1% para los aceites de palma, soja, canola y girasol, respectivamente.

Al cierre del 13 de octubre, el aceite de girasol cotiz贸, en Rotterdam para contratos de noviembre-diciembre, u$s825/tn, con una suba de 2 d贸lares con respecto a la media de septiembre. Para abril-junio de 2017, los valores caen a u$s810/tn y vuelven a subir a u$s825/ton para julio-setiembre. Se observan descuentos de 2,8 y 8,5% en la posici贸n noviembre con respecto a los aceites de soja y canola. Para abril de 2017, los descuentos son de 4 y 7,1% con respecto a los mismos competidores. Finalmente, para julio 2017 se registra un descuento menor (4%) en relaci贸n al aceite de canola.

Para nuestras exportaciones, que enfrentan claras restricciones de acceso al mercado 煤nico de la Uni贸n Europea, la referencia m谩s pr贸xima de precio externo la da el valor FOB de nuestro principal competidor, Ucrania, con el 56,3% del comercio mundial, que adem谩s cuenta con una ventaja de localizaci贸n respecto a los mayores demandantes expresada en el diferencial de costos de fletes: all铆, los contratos de noviembre registran u$s760/tn, mientras que, para diciembre, el valor es 5 d贸lares inferior. Por su parte, la posici贸n enero-marzo es de u$s747/tn. Este 煤ltimo es, en definitiva, el que 鈥揷orregido por el diferencial de fletes- condiciona el FOB local de los pr贸ximos meses y por ende, la capacidad de pago de la industria al productor de materia prima (grano).

El Ministerio de Agroindustria nacional public贸 铆ndices FOB de u$s762/tn para el aceite de girasol (suba interanual de 3%) y de u$s764/tn para el de soja (mejora del 13,5%). El valor FOB para la venta de grano se mantiene en u$s380/tn, con un aumento interanual de 4,1 por ciento.

En los puertos del sur bonaerense, la industria ofrece $4.450/tn (unos u$s296/tn). Las posiciones futuro son las siguientes: a) u$s260/tn para Rosario, diciembre-enero, y para Daireaux, febrero-marzo y b) 5 d贸lares m谩s para los puertos del sur bonaerense, con entrega y pago en febrero y marzo.

El Indec public贸 en su informe de 鈥淚ntercambio Comercial Argentino鈥 las exportaciones del complejo para los primeros ocho meses de 2016. Estas alcanzaron la cifra total de 585 MU$S, con una suba de 173 MU$S con respecto a similar per铆odo de 2015 (+42,0%). En aceites, se pas贸 de 276 a 360 MU$S (+30,4%), y en semillas (grano) de 50 a 129 MU$S. Las ventas de pellets (prote铆na) subieron de 86 a 96 MU$S.

El Ministerio de Agroindustria registr贸 que las compras del producto de la campa帽a local 2015/16 y las iniciales de la nueva campa帽a declaradas hasta el 28 de septiembre por parte de la industria alcanzaban 2,382 millones de toneladas. Entre ellas, las efectuadas a fijar representaban el 23,8% del total, de las cuales el 64,1% ya ten铆a precio cerrado. Por su parte, las compras para exportaci贸n de grano alcanzaban las 320.200 toneladas, de las cuales 5,3% era a fijar y un 25,3% ten铆a precio hecho.

Seg煤n el Ministerio de Agroindustria, se molieron 229.743 toneladas durante el mes de agosto. En ocho meses, la molienda total alcanz贸 las 2,258 millones de toneladas. Los rendimientos en aceite y pellets de la molienda de agosto fueron del 41,5% y 39,4%, respectivamente.

(*) El Lic. Jorge Ingaramo es asesor econ贸mico de la Asociaci贸n Argentina de Girasol (Asagir).

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